國內油料油脂供給嚴重不足，20年來進口量持續大幅增加

   在我國大宗農產品的進口中，油料凈進口金額一直最高，2014年曾高達433.7億美元，占當年凈進口總額的60.2%。2019年有所下降，為370.9億美元，占當年大宗農產品凈進口總額的45.6%。我國一直植物油凈進口國，除油料外，歷史上植物油是凈進口金額最大的農產品品類，2012年凈進口金額曾高達114.2億美元。近年呈現小幅下降態勢，2018年凈進口金額為56.0億美元。由于油料進口減少，國內植物油供給不足，導致植物油直接進口大幅增加，2019年凈進口額小幅反彈，達到79.1億美元。

   油料產量增幅有限，大豆成進口量最大的農產品品種，我國油料作物品種主要是大豆、油菜籽、花生等，這些油料作物除了直接食用外，大部分用于壓榨，油料加工后的主要產品是植物油和粕類，粕類又是飼料生產所需的重要的蛋白原料。近20年來隨著國內市場對植物油和飼料蛋白原料需求的增加，油料的需求不斷提高；但我國油料作物同與其具有耕地競爭關系的玉米、水稻等農作物相比，單產水平低，有些品種（如油菜籽、花生）的機械化程度低、種植效益差，所以我國油料作物種植面積和產量一直徘徊不前；而與此同時，隨轉基因技術的推廣和利用，美國、巴西、阿根廷的大豆，加拿大、澳大利亞的油菜籽種植面積和產量不斷增加。國際市場上油料和植物油供給充足，而我國又存在巨大的供求缺口，油脂油料大量進口就成為必然。

   近20年以來我國在大豆和油菜籽方面一直是凈進口國，進口量也呈持續增加態勢。我國油料凈進口量由2000年的1,260萬t，增加到2017年的1億t，受中美貿易糾紛的影響，2018、2019大豆進口有所下降，但油料凈進口量仍維持在9200-9300萬t。

   大豆凈進口量占我國油料凈進口總量的比例一致在90%以上，2019年達到96.1%，凈進口總量達到8847萬t，并成為進口量最大的農產品品種。油料凈進口的大幅增加在滿足國內植物蛋白飼料原料需求的同時，也滿足了國內植物油的需求。

圖1，我國油料凈進口變化（2000-2019）

   國內油料油脂供給嚴重不足，20年來進口量持續大幅增加

   植物油嚴重短缺，2019年凈進口量達1232萬噸創歷史最高水平

我國也一直是植物油凈進口國，2009、2012年植物油直接進口量均超過1,000萬t，近年也一直保持在700~900萬t左右的較高水平，其中棕櫚油是第一大進口品種，約占植物油凈進口總量的60%以上，由于葵花籽油、椰子油等進口量的不斷增加，2017年豆油、菜籽油、葵花籽和椰子油等的進口量占植物油進口量的比例均在8~9%之間，進口量在65-75萬t左右。

   受中美貿易糾紛的影響，2019年大豆進口量繼續減少，由此導致國內大豆壓榨量下降，植物油產量回落，但是由于國內植物油需求強勁，為滿足國內市場需求，2019年所有主要植物油品種的凈進口量均出現不同程度增加，棕櫚油凈進口增幅最大，進口量達到752萬t，創歷史最高水平；植物油凈進口總量達到1,232萬t，也創歷史最高記錄。

圖2，我國植物油凈進口變化（2000-2019）

   國內油料油脂供給嚴重不足，20年來進口量持續大幅增加

   我國油料油脂進口來源國比較集中

   1）巴西成中國農產品第一大進口來源國

2013年之前，美國是我國最大的油料進口來源國，但自2013年開始，巴西超過美國，成為我國最大的進口油料來源國。從2019年的情況來看，巴西是中國進口油料（主要是大豆）的第一大來源國，凈進口量為5,768萬t，占凈進口總量的62.6%；其次是美國（主要是大豆），凈進口量為1,709萬t，占凈進口總量的18.6%；處于第三位的是阿根廷（主要是大豆），凈進口量為880萬t，占進口總量的9.6%；處于第四位的是加拿大（主要是油菜籽和大豆），進口量為461萬t，占進口總量的5.0%。

國內芝麻生產徘徊不前，但是對芝麻油的消費需求不斷增加，自非洲國家的芝麻進口量持續大幅度增加。

   國內油料油脂供給嚴重不足，20年來進口量持續大幅增加

   2）印度尼西亞是中國植物油進口最大來源國

從2019年的情況來看，印度尼西亞是中國進口植物油（棕櫚油和棕櫚仁油）的第一大來源國，凈進口量為612萬t，占凈進口總量的50%；其次是馬來西亞（棕櫚油和棕櫚仁油），凈進口量為246萬t，占凈進口總量的20%；處于第三、四位的分別是烏克蘭（葵花籽油）和加拿大（菜籽油），凈進口量分別為107萬t和96萬t，分別占凈進口總量的8.7%和7.8%。

   國內油料油脂供給嚴重不足，20年來進口量持續大幅增加國內植物油行業是比較成熟的行業，擁有3500億元左右的市場規模。行業企業規模化程度高、行業集中度高、產品品牌化程度高；金龍魚、福臨門、魯花三大植物油品牌全國競爭，為消費者提供了高質量的多樣化產品類型；各區域性品牌也提供了特色植物油品種，滿足了區域市場需求；豆油、棕櫚油、菜籽油、花生油、葵花籽油、棉籽油、玉米油、粟米油、芝麻油、橄欖油、茶油、核桃油、亞麻子油、紅花籽油等各植物油品種及不同組合滿足了不同消費群體的需求。

   隨國內消費結構的繼續不斷變化，以及貿易政策的不斷調整，我國大宗農產品的進口結構仍將不斷發生重大變化，國內外農業企業存在如何調整投資方向、投資模式，以及如何定位發展模式以適應這一新變化的問題；具有資源優勢和產業發展基礎的區域也存在如何促進區域產業結構調整、如何實現傳統產業升級、如何吸引海內外企業投資等方面的問題。